Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на жертвы ради выполнения задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Николай убежден, что в отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы до окончания расследования. Чтобы выявить врага, который, как он считает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и занимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и обнаруживает, что его предшественники либо пропали без вести, либо были убиты.
