Величественный Калязин, хоть и небольшой, не отличается от других живописных городов, если не брать в расчет тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Ведомая жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок, стремясь освободить мир от людей и заселить его мифическими созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть Калязин к жизни, решает противостоять ей. Его союзниками становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается яростная схватка за любовь, семью и человеческую сущность.