В густых чащах скрыт старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили их оттуда, и теперь власть над Ллорисом сосредоточил в своих руках жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любой, кто осмеливается возразить, подвергается изгнанию и мучениям. Город находится на грани восстания, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у затворников-эльфов, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не имели контактов вот уже двести лет, стремясь уберечь свой хрупкий покой.
