Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный город Дрёмов, чтобы создать радиопостановку с местной театральной труппой. Первоначально поездка кажется им крайне скучной. Однако ситуация резко меняется: прямо во время спектакля происходит убийство главного режиссёра, а на звёздную актрису совершается нападение. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и вскоре выясняют, что в этом загадочном деле замешан призрак актёра, который выступал в Дрёмовском театре ещё до революции. История о нём передаётся из поколения в поколение в этом тихом городке уже целое столетие...