Валя и Михаил обустроили свою жизнь в сердце города, воспитывая двоих озорных мальчишек – Пашку и Славика. Их семейное счастье омрачали лишь разногласия с Ларисой Васильевной, матерью Михаила. Напряженные отношения со свекровью вынудили пару покинуть её просторное жилье и обосноваться в арендованных апартаментах. В это время Лариса Васильевна приютила у себя Данилу, молодого художника-авангардиста, желая помочь ему обрести признание в мире искусства. Однако, для этого ей требовалась материальная помощь Михаила. С этой целью она замыслила разрушить брак сына с Валей, но её хитроумные планы привели к катастрофическим последствиям.