В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них художница современности, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, называя их произволом, в то время как следствие занимается подозреваемыми.
По дороге в аэропорт Раевский заводит знакомство с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно общаться с ней, так как девушка не проявляет к нему никакого интереса. Основная история раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о приезде давнего друга, решает восстановить их дружбу и вводит Раевского в свой круг общения. В компании ведутся философские дискуссии, поиски себя, флирт. Постепенно испытания на прочность становятся более жесткими, а источники адреналина — более экстремальными. В какой-то момент появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. В это же время возникает игра в "тайное общество", цель которого — изменить мир. Название общества берется из каббалистического термина "Клипот".