1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии важнейшей торговой ярмарки. Однако спокойствие в городе нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За дело берется опытный следователь нижегородской сыскной полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он всё глубже погружается в мир, наполненный злом, которое выходит за пределы обычного разумения. Чтобы одержать верх, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.